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相談事例:マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです

公開日: : 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

最近「未来を楽しむ終身保険」のお問合わせが増えています。

 

【質問】

固定金利商品資料送付希望です。
マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです。

 

【回答】

マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです。

 
第一フロンティア生命「外貨建個人年金ダブル・フロンティア」や、アクサ生命の「アップサイドプラス」などになります。

*SMBC日興証券5月11日販売開始・第一フロンティア生命「外貨建個人年金ダブル・フロンティア」

*9月1日販売開始~アクサ生命「外貨建変額終身保険 アップサイドプラス」

 

固定金利商品資料送付希望です。

こちらは、預入期間5年の固定金利商品2.5%/年でよろしいでしょうか?

*5年定期預金のイメージです【元本確保・預入5年・固定金利2.5%】の商品

 
「固定金利商品」の日本語資料をご希望の場合は、『ブロンズ会員(無料)』をクリックして頂き、必要事項をご入力頂ければ、日本語資料をメールでお送りします。
 
 

Point

 

最近「未来を楽しむ終身保険」のご質問が急増しています。銀行あたりで猛烈にプッシュしているのかもしれません。。。

銀行や保険セールスの販売手数料を知ればわかると思いますが、それって皆さんの保険料から捻出されてますからね。お金・・・なかなか殖えないと思いますよ。

*遂にキター!!大手5行が保険販売手数料開示へ

 

殖やすことが目的でしたら、同じ米ドル建でも海外商品の方が金利も高いので有利です。

わからないことはお気軽にご質問下さい。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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