K2 College

「保険証券分析サービス」のご案内

公開日: : 最終更新日:2015/12/27 ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は「保険証券分析サービス」のご案内をしたいと思います。

 

保険大好き日本人

世帯加入率は約90%、多くの方が何らかの保険に加入されています。

*”保険大好き日本人”の保険加入率が低下

 

しかし、その一方で

今の保険で保障は十分だろうか?

保障が重複していたり掛け過ぎになっていないだろうか?

老後はどれくらい貯蓄があれば暮らしていけるのだろうか?


などなど、疑問や不安は尽きませんね。

それもそのはず。そもそも金融に関する知識に乏しい上に、何だかよくわからずにススメられるがままに入ってしまうケースも多いからです。

*日本人の「金融リテラシー」

 

ではそんな時、皆さんは誰に相談されますか?

 

加入した時の保険マン、セールスレディ

保険ショップ(保険の窓口など)や乗合代理店

FP(ファイナンシャルプランナー)


どれも間違えではありませんが、ひとつ気をつけなければいけません。

その方たちは保険セールスの人ではないですか?

つまり、保険の見直しをして、新しい保険を販売し、手数料を得る人たち=保険のセールスマンです。

これでは中立な立場でアドバイスするのはなかなか難しいのが現実です。

 

そこで…「保険証券分析」というサービスを作りました。

利害関係がなく中立な立場で保険はもちろん、保険以外での解決方法やアドバイス、特に老後資金や学資資金など「お金を殖やす」目的で保険を利用しているケースも非常に多く、そのためには「保険」以外の方法も選択肢として取り入れ、検討する必要がありますよね?

これらを総合的にアドバイスすることが皆さんにとって一番ムダのない良い見直しができるのではないかと考えています。

「保険証券分析」と言うと保険寄りの言葉かもしれませんが、つまりは現在加入されている保険の内容(保険証券)を見せて頂き、それが

どのような保障内容の保険か?

現在のあなたにとって良いものなのかどうか?

現在の世の中の保険商品と比べて有利なものになっているのかどうか?

 

私の方で一覧表にまとめ客観的に分析し、保険商品はもちろん、弊社の投資アドバイザーと連携しながら、あなたにとってベストな提案や解決方法をアドバイスします。また、ケースバイケースで見直しの代替え案をご提案します。
 
これまでの経験では、見直しをしなくてよかったケースは全体の10%程度しかありません。
尚、複数の保険に加入されている方も多くいらっしゃると思いますが、一つ一つの保険証券の分析に3,000円頂戴するのではなく、全部まとめてで3,000円としてますのでお気軽にお申込みください。


保険の証券分析お申込みはこちら(3000円/回)

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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