相談事例:2年4か月で仕事は退職するつもり。その後は妻と国内をのんびり旅でもしてみたい(61歳 男性 会社員)
公開日:
:
保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。
間もなく定年をお迎えになる会社員の方からです。定年後はゆっくり奥様と旅行をしたいそう。いいご夫婦ですね。
【質問】
□ご年齢
61
□家族構成
本人 61歳
妻 59歳
□職業
会社員
□年収(税引き前)
250万円
□預貯金額(含む投資商品)
2,000万円
□現在加入中の保険
・オリックス生命、医療保険、無配当医療保険(2007)
・アフラック、ス−パ−がん保険、(新がん保険B型)
・日本コ−プ共済生活、介護保険500型
・三井住友海上プライマリ−生命保険、年金総額保証型特別勘定年金特約I型変額個人年金保険(2005)特別勘定群S1
・日本コ−プ共済生活協同組合連合会、コ−プの団体傷害保険(安心生活)
□保険に加入した理由
病気やけがをした時の為、自分が死んだときに妻に残すため。
□その他、人生においてどのようなことを目標としているか、何が不安か、などあればなんでもお聞かせください。
あと、2年4か月で仕事は退職するつもり。その後は、妻と国内をのんびり旅でもしてみたい。
【回答】
現在加入中の保険・オリックス生命、医療保険、無配当医療保険(2007)・アフラック、ス-パ-がん保険、(新がん保険B型)・日本コ-プ共済生活、介護保険500型・三井住友海上プライマリ-生命保険、年金総額保証型特別勘定年金特約I型変額個人年金保険(2005)特別勘定群S1・日本コ-プ共済生活協同組合連合会、コ-プの団体傷害保険(安心生活)
保険に加入した理由:病気やけがをした時の為、自分が死んだときに妻に残すため。
預貯金額(含む投資商品)2,000万円 あと、2年4か月で仕事は退職するつもり。その後は、妻と国内をのんびり旅でもしてみたい。
*「老後」について~その1【老後とは?】
*元本確保・固定金利3.0%の商品
無料直接相談はこちらから
関連記事
-
相談事例:老後資金と子供の教育費資金を効率よく貯めたく、ご相談させてください(男性 34歳 外資系企業勤務)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います
-
相談事例(54歳 女性 パート派遣):私に先に何かあった場合、主人に残せるものがないのが心配
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います
-
相談事例:日本の保険会社のドル建保険を検討していましたが、海外積立年金の条件が良い事を無料入門書で知り考えてます(50歳 会社員 女性)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います
-
資格やポジショントークで生きていけない時代
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。先日、39都道府県で緊急事態宣言が解除されましたね。ま
-
相談事例(38歳 男性):リアイアメントインカムに加入して4年、10年で「払済」をススメられました。どうするのがベストでしょうか?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと
-
相談事例:毎月積立るオフショア積立を検討していますが、紹介されたある業者に疑問を感じてます。
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います
-
好きか嫌いかで仕事やクライアントの判断をしていませんか?
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。皆さんも日々色々な人とやりとりしていると思いますが、「
-
相談事例(30代 女性):学資保険としてアクサのユニットリンクに入りましたが、これはだめなパターンだと知りました。契約して1年ですが解約した方がいいでしょうか?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介
-
相談事例(51歳 女性):70代男性が加入し”血縁関係のない”私が受取れる保険はありますか?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介
-
相談事例(43歳 女性):老後の為に「ユニットリンク」に入っていますが支払った金額の半分以下となり困っています
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介