今年初、福岡へ！せっかく行くなら地元の方に「声かけ」しましょう！

皆さん

こんにちは、保険アドバイザーの野村です。

今年初めての福岡出張です。

前回はこちらです。

今年初の福岡へ〜キーマンを見つけるには？〜

数年前は福岡と大阪交互に月1で出張に行っていた時が懐かしいですw

今回は現地の経営者との会食という予定からスタートしましたが、2月にクライアントからご紹介いただいた福岡の経営者Mさんとの案件がペンディングでしたので、

「4月○日〜○日に福岡出張ですが、Mさんご都合いかがですか？もしよろしければ前回オンライン面談した内容踏まえて対面で面談もできますので、お時間あればご連絡ください。」

とメールすると、オンライン面談からずっと連絡がなかったんですが数日後に

「前回ご紹介いただいたもので、もう少し詳しくお話を伺えればと思っております。

追加なんですが親も資産形成で相談できればと考えているみたいですので、同席しても可能でしょうか？

引き続きよろしくお願い致します。」

オンライン面談でペンディングなら対面相談を依頼する

お金のことなので、コロナ禍でも対面でお会いしたいという方も一定数いらっしゃいます。

ただ、相手はわざわざお越しいただくのもなぁ・・・となります。

そういった時にこちらから「声かけ」をする事で距離感が一気に縮まるなんてこともあります。

Mさんには、前回オンライン面談で話した積立と一括投資について再度ポイントまとめてお伝えし、

親御さんはあと2年で退職するけど、まとまった資金を銀行に入れていても増えないので何かいい投資先はないか？

ということで一括投資メインでお話ししました。

以前のBlogで

親御さんからのご相談が急増中！〜固定金利プランで決まり！〜

こちら書きましたが、定期預金感覚でできる固定金利プランはこの層には人気があります。

一通り説明した後に親御さんから

「私たちも面談を依頼したということは、具体的なアクションを起こすつもりですので。野村さんにお願いしようと思います」

とおっしゃっていただけてとても嬉しかったです。

オンライン面談は便利ですが、こうして「声かけ」して対面面談に応じるのもケースバイケースですが成果につながることもあります。

普段からアンテナを貼って活動していきましょう！