契約事例（東京都保険代理店経営者 40代前半女性）：保険を取扱っている保険のプロが、自分自身でも「海外積立年金」を契約し、それを知った同業の保険のプロも同じく契約という事例

公開日： 2019/11/24 : 最終更新日：2019/11/24 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は契約事例『保険を取扱っている保険のプロが、自分自身でも「海外積立年金」を契約し、それを知った同業の保険のプロも同じく契約という事例』を紹介したいと思います。

（＊ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています）

【東京都保険代理店経営者 40代前半女性】

この方は、すでに弊社のパートナーとなっている保険セールスの方のお知り合いで、以前は大手生命保険会社でセールスし、現在は代理店として活躍している方です。

きっかけは、その弊社パートナーが「海外積立年金」が日本の同じような年金商品と比較し、その優位性をご自身のクライアントへの提案もさることながら、自身でも契約をされたのを機に興味を持って頂きました。保険セールス自身が、自分の扱える商品があるにも関わらず「海外積立年金」を契約するということは、それほど魅力的な商品だと言うことは安易に察しがつきますからね。

その後、いくつかのやりとりを経て最終的には今回のこの方自身も

『変額年金プラン』

・積立月額：150USD

・積立期間：25年

・積立総額：USD45,000

・満期金額：USD200,000（約10％で運用した場合）

・返戻率：443％

で、契約しました。

さらに、ある程度まとまった資金もあったので、オフショアファンドでの運用も始める予定です。

今回の事例は、保険を取扱っている保険のプロが、自分自身でも「海外積立年金」を契約し、それを知った同業の保険のプロも同じく契約という良い流れです。自らが吟味し納得して加入している契約者ですからクライアントにも自身を持って提案して頂いています。

特に、今回の方は以前は銀行に勤めていた経緯もあり、顧客に経営者・ドクターなどの資産家も多くいるとのことですから、クライアントの方々にとっても有益な情報を得られることになりますね。

パートナーとしても興味をお持ちの方はお気軽にご相談下さい。