【京都府 会社員 60代後半 男性】

契約に至るまでのプロセスは、基本的にはメールでのやり取りが多いのですが、やはり「実際に会って、話を聞いて」と考える方もいらっしゃいます。

そんな方はぜひ各地で開催している弊社セミナーへ足をお運び下さい。

今回のこの方もそのおひとりです。

弊社主催の大阪セミナーでセミナーに参加後、すぐに代表の河合と個別相談。

セミナーだけでもかなりクリアになったようですが、個別面談でさらに理解を深めて頂き、

「すぐに始めたい」

と、即決です。

となりました。

このようにより具体的な考えや希望があると、自ずと導かれる商品も絞り込みやすくなります。

さらに、余剰資金約500万円ほどの運用先として「オフショアファンド」にも関心があるとのことで、

・森林ファンド：USD 25,000

・英国介護不動産ファンド：USD25,000

をご提案。

また、2003年にHSBC香港に口座開設をして1300万円を置いたままになっているそう。

香港から電話があっても何を言ってるのかさっぱりわからないので、何かしないといけないんだろうと思いながらも何もしていないとのことで、こちらも香港へ渡航できる際、現地サポートをアレンジすることになりました。

このように、海外に関する「投資」「保険」「銀行口座」のアドバイスもすべてサポートできますし、弊社パートナーが全国、世界にいますから、

・海外不動産
・仮想通貨（マイニング含む）
・海外全損保険
・国際税務