4年ぶりの問い合わせ〜やっぱり海外投資が気になって・・・〜

皆さん

こんにちは、保険アドバイザーの野村です。

明日から7月ですね！

今、ビジネスの調子を取り戻しつつある人は一気に年末まで駆け抜けていきましょう！

私自身も来月は国内出張2件ほど予定しておりますが、下旬にもどこか行こうか考えております！

さて、今回は4年前に札幌で面談した方からの問い合わせが先日ありました！

私のLINEに

約4年ほど前に、一度オフショアなどの投資について相談させていただきました札幌在住のTと申します。34才、公務員です。
以前は踏ん切りがつかず、紹介頂いた商品に加入することができませんでした。

札幌ドーム近くのファミレスまでお越しいただきご相談させていただいたものです。何度も相談させていただき申し訳ありません。

当時オフショアについて質問しても少し危ないかもしれないと言うご回答だったように思いますが、今回は野村さんのFBも拝見して、やはり日本銀行ではタンス貯金でお金が増えないため相談したいと思いました。

現在第三子を出産し、学資保険目的でまずは元本確保の積立投資を行いたいとおもっております。
また、現在アフラックで学資保険をためていますが、それを解約して変動でうまくお金を増やせないかなと思っております。

実際加入したあとの貯蓄の引き出し方法や確定申告について、不明点の問い合わせ窓口などもしりたいです。
夫とも共有したいので(多忙なため)、パンフレットなどがあれば頂きたいです。
育児休業中なので、赤ちゃんの機嫌にもよりますが日中ならオンライン面談は都合つきやすいです。

ご連絡よろしくおねがいします。

過去にも何度かこういったケースはありますが、やはりこういって思い出していただけるのは嬉しいですね！

早速、オンライン面談し現状色々とヒアリングしまして

元本確保型プラン

に決まりました。

その後、元本確保型プランが開始された旨、LINEすると

お早い手続きありがとうございます。
なにより野村さんのお人柄で加入させていただいた次第です❗️笑

詳細は理解しきれてないかもしれませんが(笑)、私のような方に同じように紹介できればなと思っております。

こちらこそこれからもよろしくお願い致します！

とこれまた嬉しいメッセージが。

実は、この後に来月札幌いきます！なんて話をすると

「このほかにもまとまった資金の投資相談や夫婦の老後生活資金に関しても色々相談したいです！また、周りの友人もご紹介できると思いますので、聞いてみますね！」

となり、次回のアポは何件か決まりました。

私の場合は、保険営業が長いので色々な方からご紹介はいただきます。

その方が経営者だとかお金持っているとか関係なくていつ何時でもこう言ったことに感謝して仕事に取り組んでいると

良いことはあります！

私の生保の先輩でダメになって言ったケースを沢山みていますが、

法人保険メインの一本釣り営業の方が効率良くて、個人保険は全くやらずに今売り先がない人

とか

富裕層に特化したマーケット（ドクターなど）だけやって全然開拓できなかった人

っていう方々を嫌というほど見てきました。

結局は個人と個人が一番大事なんだということですね。

保険営業の方でも、いまだに法人保険（全損保険など）がほぼ全滅状態で次にどうしたら良いか・・・を考えている方は、今こそ海外投資や海外保険を提案するしかないのではないでしょうか？

そういう方は是非弊社パートナーになって一緒に海外投資や海外保険についてクライアントに提案していきましょう。

お問い合わせは下記より。