契約事例（大阪府 会社員 40代後半 男性）：「海外積立年金」のアドバイザーを他社から弊社へ変更された事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『「海外積立年金」のアドバイザーを他社から弊社へ変更された事例』を紹介したいと思います。

（＊ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています）

【大阪府 会社員 40代後半 男性】

「海外積立年金」を日本人に対し提供しているオフショアの保険会社はいくつかあり、現在は以下のようになっています。

・F社：2012年に撤退

・H社：2013年に撤退

・R社：現在も提供

・I社：現在も提供

これらの海外の保険商品は通常、弊社のようなアドバイザリー会社を介し、契約者は保険会社と直接契約を結ぶのですが、弊社以外のアドバイザリー会社を介して契約されていた方が、弊社へアドバイザー変更を希望されるケースが最近多くなっています。

その主な理由がこちら。

１）日本の規制強化により、アドバイザリー会社が事業を続けられなくなったため

２）香港のアドバイザリー会社で始めたが、商売っ気が強くて関係をやめたい

３）一任勘定で運用を任せてるが、運用パフォーマンスが良くない

というものです。

今回の方の場合、３）でした。

この方のように、もし他のアドバイザリー会社を介して契約していたものを弊社に変更しても、契約者にはまったくペナルティやデメリットはありませんし、余分なコストも掛かりません。

そしてアドバイザリー変更後は、弊社の推奨ファンドをご紹介し、運用についていつでも相談が可能です。

ただし、日本の法律に則って「一任勘定」は受けておりませんので、一つ一つアドバイスをした上で運用サポートを行っています。

弊社の最新の推奨ポートフォリオでは年率平均リターンが10%程度となっています。もしアドバイザー変更をしたい場合には、お気軽に下記お問合せからご連絡ください（お問合せ内容に「アドバイザー変更希望」とご記入ください）。

＊よくある質問（Q＆A）：既に他のところで「海外積立」をやっていますが、御社からアドバイスは受けられますか？

あわせて、オフショアファンドなどのアドバイザー変更も承りますので、お気軽にご連絡ください。

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