契約事例（岐阜県 パート勤務 40代前半 女性）：60歳前に500万円を作る「元本確保型年金プラン」を契約した事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『60歳前に500万円を作る「元本確保型年金プラン」を契約した事例』を紹介したいと思います。

（＊ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています）

【岐阜県 パート勤め 40代前半 女性】

ご連絡頂いた当初は、ご主人含む家族の保険についての相談でしたが、ひとまずご主人の分については棚上げし、ご相談者である奥様ご本人のパート収入から、”どのように、より確実に殖やしていくか”から始まりました。

この方いわく、

「パート勤めの収入で、子供（現在中１と小４）や自分の将来のために、夫に気兼ねなく使える財産を作っておきたい。」

とのことでした。

そんな中、弊社でパート勤めの方が「海外積立年金」や「オフショア投資」を始められた契約事例を見て、『私もやれるかな？』と思われご相談頂き、最終的に15年後に積立額の140%を最低限確保できる「元本確保型年金プラン（15年満期）」を積立最低月額の200ドルで契約しました。

※過去のパート勤めの方の事例はこちら
※『オフショア投資入門書（マニュアル）』はこちら（無料）

◯『元本確保型年金プラン（15年満期プラン）』

・15年積立総額：200USD✕12✕15年＝36,000USD（約396万円）

・15年後満期金：36,000✕140％＝50,400USD（約554万円：最低保証）

・最低保証返戻率：140％

60歳前後で500〜600万円の資金が準備出来ているのは、パート勤めの主婦の方にとっては非常に大きいお金ではないでしょうか？

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