契約事例（埼玉県 保険会社勤務 30代後半 男性）：保険セールスの方が「海外積立年金」を契約した事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

（＊ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています）

【埼玉県 保険会社勤務 30代後半 男性】

この方は現役の保険セールスの方で、弊社サイトやブログ経由で「海外積立年金」の日本語資料の請求を頂きました。

その後、私がメールでの対応をいくつかしているのですが、ほとんど質問もなく

・積立金額：600USD／月

・積立期間：25年

で、「変額年金プラン」を始めることになりました。

と言うのも、この方は保険セールスですから根本的なことは理解されているので、ご自身で資料を読み、手数料などのチェックをされ「あっという間」に契約に至りました。

弊社はWeb経由で、毎月300~500件の問合せを約9年間頂いていますが、この方のようにほとんど弊社からのアドバイスなしに、ご自身の判断で始められる方も意外と多いんです。ただし、そういった方は事例に書きづらいので（それ以上のネタがないｗ）、このメルマガにはあまり登場していません。

しかし今回ご紹介したのは、その後この方のクライアントである保険代理店のFPの方をご紹介頂いたからです。

弊社は投資のアドバイスを行う「K2 Investment」、保険のアドバイスを行う「K2 Assurance」という事業の他に、保険セールスやFPの方、税理士さんなどを対象に事業提携をして一緒に海外商品を提供していくパートナー事業「K2 Partners」を行っています。

今回は、そのパートナー候補として保険代理店のFPの方をご紹介頂きました。

一社専属の保険会社に勤めている保険セールスの方は、その会社の保険しか扱えませんが、保険商品については精通しています。

複数の保険会社を取り扱っている保険代理店の方は、商品を比較して良いものを顧客へ提供していくわけですから、さらに多くの商品に精通しているプロ。

その彼らが今回「海外積立年金」を自ら選んで始め、更にその顧客を弊社に紹介してもらえています。

皆さんからすると、日本の保険すら難しいのに、海外の保険なんて・・・って思われるかもしれませんが、保険のプロ達からみるとどちらが良いのか？答えは出ているわけですね。

日本全国で保険セールスのパートナーが増えているので、そういった事例もまたご紹介していきたいと思います。

また、ビジネスとしてご興味のある保険セールスやFPの方、税理士さんなどいらっしゃったらお気軽にお問合せ下さい。