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相談事例(56歳 女性):メットライフ生命「サニーガーデン」の資料を頂きたい

公開日: : 最終更新日:2018/11/11 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

保険代理店と勘違いされてお問合せ頂くことしばしばです。

(ご質問者からの質問はこちらで修正していませんので、誤字脱字もそのまま表記しています)
 

【質問】

サニーガーデンの資料をいただきたい

【回答】

 

弊社は日本の保険会社を取扱う代理店ではありませんので、資料等のご請求は保険会社へ直接お申し出下さいますようお願いします。

 

ただ、せっかいお問い合わせ頂きましたので少しだけアドバイスさせて頂きますと、検討されているメットライフ「サニーガーデンガーデンEX」は、日本の保険会社から提供されているものとしては良い方の保険だと思います。

現在の米ドル建、満期10年の利率が2.64%ですので、10年後に130%程度で満期を迎えることになります。

 

〇〇さんの目的がよりお金を殖やすことでしたら、海外の商品も含めて検討すればより殖やすことが可能です。

「サニーガーデンEX」に似たような海外商品で「固定金利商品」があります。この商品は海外の一番保守的な商品で、イメージしては5年定期預金のようなものです。金利は年率3.5%が5年間約束されていて、預入金額によりますが、5年後は約118%で満期を迎えます。例えば100,000USD(約1,100万円)を預入ると5年後に118,300USD(約1,300万円)で満期を迎えます。

*利率UP!【元本確保・預入5年・固定金利3.5%】5年定期預金のイメージです

 

具体的な預け入れ金額をお知らせ頂ければ、どのくらい殖えるかをご案内させて頂きますし、合わせて日本語の資料をご希望の場合は改めてご連絡下さい。

 

Point

もし同じ金額を預けるのであれば、より殖えた方が良いのではないですか?

わざわざ殖えない方に預ける理由ってなんでしょう?

 

いつも、そんな風に思います。

わからないことはお気軽にご相談下さい。

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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