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相談事例:マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです

公開日: : 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

最近「未来を楽しむ終身保険」のお問合わせが増えています。

 

【質問】

固定金利商品資料送付希望です。
マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです。

 

【回答】

マニュライフの未来を楽しむ終身保険と似たような商品を知りたいです。

 
第一フロンティア生命「外貨建個人年金ダブル・フロンティア」や、アクサ生命の「アップサイドプラス」などになります。

*SMBC日興証券5月11日販売開始・第一フロンティア生命「外貨建個人年金ダブル・フロンティア」

*9月1日販売開始~アクサ生命「外貨建変額終身保険 アップサイドプラス」

 

固定金利商品資料送付希望です。

こちらは、預入期間5年の固定金利商品2.5%/年でよろしいでしょうか?

*5年定期預金のイメージです【元本確保・預入5年・固定金利2.5%】の商品

 
「固定金利商品」の日本語資料をご希望の場合は、『ブロンズ会員(無料)』をクリックして頂き、必要事項をご入力頂ければ、日本語資料をメールでお送りします。
 
 

Point

 

最近「未来を楽しむ終身保険」のご質問が急増しています。銀行あたりで猛烈にプッシュしているのかもしれません。。。

銀行や保険セールスの販売手数料を知ればわかると思いますが、それって皆さんの保険料から捻出されてますからね。お金・・・なかなか殖えないと思いますよ。

*遂にキター!!大手5行が保険販売手数料開示へ

 

殖やすことが目的でしたら、同じ米ドル建でも海外商品の方が金利も高いので有利です。

わからないことはお気軽にご質問下さい。

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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