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相談事例:クレジットカードを持っていませんが「海外積立年金」を始められますか?

公開日: : 最終更新日:2017/02/10 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

「海外積立年金」の支払方法に関する質問です。

 

【質問】

海外積立年金を検討しております が 契約迄は現時点で考えておりません。

問い合わせとしてはクレジットカードを持ってません!

お支払いですがその他の方法はありますか?

 

【回答】

ほとんどの方はクレジットカードで支払っていますが、米国の口座をお持ちの方でしたら銀行引落しが可能です。また、保険会社へ海外送金する方法もありますが、毎月または毎年となりますと、送金手数料などを考えるとあまり現実的ではありませんね。

最近では楽天カードのような年会費が永久無料のようなカードもありますから、クレジットカードをお持ちでない方には、お作り頂くことをオススメしています。

 

海外積立年金を検討しておりますが契約迄は現時点で考えておりません。

何かご不明点などあればいつでもお問合せ下さい。また、「海外積立年金」の日本語資料を希望の場合は下記リンクからブロンズ会員(無料)へご登録ください。すべて正しく入力を確認できましたら、資料をメールでお送りします。手数料などについても、そちらでご確認頂けます。

※『ブロンズ会員(無料)』へのお申込みはこちら(皆さんもこちらから登録できます)

 

Point

このような問合せの方の中には、過去に”ブラック”となった履歴があり、まだクレジットカードを作ることが出来ないケースもありました。

そのような場合でもクレジットカードを作る方法はありますので、お気軽にご相談下さい。

※K2 Assuranceへのお問合わせはこちら

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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