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シリーズ資産形成 【第1回】将来について

公開日: : ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日から数回にわけ、ちょっと”紙芝居”的な感じで「資産形成についてお話していこうと思います。

”オチ”はちゃんと用意してありますので(笑)

まず第1回目の今日は将来について

 

皆さんは将来のためのお金はいつまでにいくら必要ですか?

それをどのように貯めていきますか?

例えばこんなことのためにです・・・

 

スクリーンショット 2015-07-10 21.22.06

 

で、日本の将来に目を向けてみると

スクリーンショット 2015-07-10 21.22.30

ご存知の通り、これから日本は人口が減少し高齢化していきます。

皆さんが公的年金を受取る頃、今の給付水準は保たれているでしょうか?

スクリーンショット 2015-03-17 12.25.30

将来の夢をかなえるためには自助努力が必要です。

 

 

第2回目は「お金について」お話していきます。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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