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シリーズ資産形成 【第1回】将来について

公開日: : ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日から数回にわけ、ちょっと”紙芝居”的な感じで「資産形成についてお話していこうと思います。

”オチ”はちゃんと用意してありますので(笑)

まず第1回目の今日は将来について

 

皆さんは将来のためのお金はいつまでにいくら必要ですか?

それをどのように貯めていきますか?

例えばこんなことのためにです・・・

 

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で、日本の将来に目を向けてみると

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ご存知の通り、これから日本は人口が減少し高齢化していきます。

皆さんが公的年金を受取る頃、今の給付水準は保たれているでしょうか?

スクリーンショット 2015-03-17 12.25.30

将来の夢をかなえるためには自助努力が必要です。

 

 

第2回目は「お金について」お話していきます。

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日本の保険会社が販売しているのと比べたら、すぐにその差がわかるでしょう。

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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