「 保険相談事例 」 一覧

相談事例(61歳 男性):入口で経費化出来る出来ないにかかわらず、増えた分は所得として課税対象になると思うのですが?

2019/11/23 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 久々に”手応え”のあるご質問ですw。 (ご質問者からの質問はこちらで概ね修正

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相談事例(夫33歳・妻31歳 お子さん3人のご家族):一年ほど前に海外保険の存在を知りましたが、手がつけられずにいますのでアドバイス頂ければと思います

2019/11/18 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 まだ小さなお子さん3人いらっしゃるご家族構成です。一般的には保険ニーズの最も高

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相談事例(63歳 男性 自営業):老後の資金が不安です

2019/11/13 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。老若男女問わず、多くの方が老後資金に不安を抱えていますね。(ご質問者からの質問はこちらで概

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相談事例(26歳 女性):住友生命に入るのであればおススメの保険はありますか? それとも住友生命の保険は基本的に外れでしょうか?

2019/11/08 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 ご相談者の方は住友生命の商品で検討されているのかもしれません。 (ご質問者か

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相談事例(30代 女性):学資保険としてアクサのユニットリンクに入りましたが、これはだめなパターンだと知りました。契約して1年ですが解約した方がいいでしょうか?

2019/11/03 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 学資資金を目的に、1年前に「ユニットリンク」に加入れれた方からの相談です。

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相談事例(80歳 男性):現在は複数の保険に入っていますが、スリムにしたい

2019/10/29 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。現在80歳になる方からのご相談です。(ご質問者からの質問はこちらで概ね修正していませんので

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相談事例(42歳 男性 会社員):ソニー損保の変額年金保険を検討していますが、その他でおすすめはありますか?

2019/10/23 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 ソニーの「変額個人年金」を検討されている方からの相談です。 (ご質問者からの

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相談事例(44歳 女性):日本では基本障がい者手帳持っている人が入れる保険はありませんが、御社で扱う保険で入れるものはありますか?

2019/10/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 障がい者手帳持っている方からのご相談です。 (ご質問者からの質問はこちらで概

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相談事例(36歳 女性):子供が生まれたので学資保険を探そうと無料相談をしたところ、オリックス「終身保険ライズ」、メットライフ「積立利率変動型終身保険」、アクサ「ユニット・リンク」を提案されました

2019/10/11 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。お子さんが生まれてすぐに「学資資金」の準備を検討されているお母さんからの相談です。(ご質問

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相談事例(30歳 女性):保険金受取人を米国企業(遺体を冷凍保存する会社)に設定できる保険を探しています

2019/10/05 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 皆さんはご存知でしたか?「遺体を冷凍保存」・・・私はTV番組で観たことがありま

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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