K2 College

オンラインとリアル面談を使い分ける

皆さん

おはようございます。保険アドバイザーの野村です。

今のところ、新型コロナウィルスの影響はなく至って元気ですw

さて、昨日は久々の遠出・・・といっても国内ですが愛知と岐阜に日帰り出張で行ってきました!

どちらも既存のクライアントで

①アメリカの金利引き下げ等の影響で海外の保険商品も売り止めや商品改定があるかも?とのことで今のうちに追加投資したい

②法人で2分の1損金の長期平準定期保険に加入しているけど、損金効果含めてもたいして増えないので海外終身保険(インデックス型)を法人契約で切り替えたい

この2つの相談でした。

すっかり私もリモートワークメインのためオンライン面談中心でしたが

最近の世界情勢含めて色々会って相談したい

とか

かえってオンラインだと周りが気になって・・・

という方にはリアル面談も対応しております。要は使い分けが大事ってことですね。

もともと保険屋さんであるし、性格的にも会って話したいという相談が得意なのでむしろそっちは得意ですw

まずは三河安城でアポ

駅前のカフェが意外とお洒落でいい感じでしたw

次に岐阜県恵那市へ

天気がよくて東京よりも暖かい!

無事にそれぞれのミッションコンプリートしました!

それぞれのクライアントから

「色々と貴重な情報ありがとうございました!これからも会社の節税とか何かいいアドバイスあれば教えてください!」

「海外の保険に最初加入するのに不安で今でも100%信じきれませんが、それでも日本の保険続けるよりは遥かにいいので引き続き宜しくお願いします!」

と嬉しいコメントをいただきました。

個人的な意見としましては、地方の方はこちらから会いにいくと大体決まりますね!

もちろん、ちゃんとした準備と面談の質は大事ですが。

 

ということで来月以降、海外商品も条件が悪くなることが予想されますので今のうちにお早めにご検討ください!

特に

海外固定金利プラン

は今月中でないと金利下がりますので。

ご質問などは個別相談

でもOKです!

どうでもいいですが、経由の名古屋駅で遅めの昼ごはんに味噌カツとエビフリャー食べたらお腹いっぱい

過ぎて今日の昼まで何も食べれなそうですw

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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