オンラインとリアル面談を使い分ける
公開日:
:
契約事例, 海外保険, 海外の保険商品, 海外終身保険(S社), 海外個人年金(S社), 海外即時年金(K社), 海外固定金利年金(K社)
皆さん
おはようございます。保険アドバイザーの野村です。
今のところ、新型コロナウィルスの影響はなく至って元気ですw
さて、昨日は久々の遠出・・・といっても国内ですが愛知と岐阜に日帰り出張で行ってきました!
どちらも既存のクライアントで
①アメリカの金利引き下げ等の影響で海外の保険商品も売り止めや商品改定があるかも?とのことで今のうちに追加投資したい
②法人で2分の1損金の長期平準定期保険に加入しているけど、損金効果含めてもたいして増えないので海外終身保険(インデックス型)を法人契約で切り替えたい
この2つの相談でした。
すっかり私もリモートワークメインのためオンライン面談中心でしたが
最近の世界情勢含めて色々会って相談したい
とか
かえってオンラインだと周りが気になって・・・
という方にはリアル面談も対応しております。要は使い分けが大事ってことですね。
もともと保険屋さんであるし、性格的にも会って話したいという相談が得意なのでむしろそっちは得意ですw
まずは三河安城でアポ
駅前のカフェが意外とお洒落でいい感じでしたw
次に岐阜県恵那市へ
天気がよくて東京よりも暖かい!
無事にそれぞれのミッションコンプリートしました!
それぞれのクライアントから
「色々と貴重な情報ありがとうございました!これからも会社の節税とか何かいいアドバイスあれば教えてください!」
「海外の保険に最初加入するのに不安で今でも100%信じきれませんが、それでも日本の保険続けるよりは遥かにいいので引き続き宜しくお願いします!」
と嬉しいコメントをいただきました。
個人的な意見としましては、地方の方はこちらから会いにいくと大体決まりますね!
もちろん、ちゃんとした準備と面談の質は大事ですが。
ということで来月以降、海外商品も条件が悪くなることが予想されますので今のうちにお早めにご検討ください!
特に
は今月中でないと金利下がりますので。
ご質問などは個別相談
でもOKです!
どうでもいいですが、経由の名古屋駅で遅めの昼ごはんに味噌カツとエビフリャー食べたらお腹いっぱい
過ぎて今日の昼まで何も食べれなそうですw
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料直接相談はこちらから
関連記事
-
福井から大阪、奈良へ!コロナ禍でのアポ取りとは?
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。前回は福井出張でしたが、その足で大阪・奈良へ行きました
-
インプットも大事だけど、アウトプットしないと意味がない!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。今日は保険営業マンやセールス向けの内容ですので、ご興味
-
相談事例:「プラチナフェニックス」のような保険、税務署から全額損金を否認される恐れがあると日本生命から聞きました
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います
-
契約事例(埼玉県 会社役員 40代後半 男性):「Hansard(ハンサード)」「RL360(ロイヤルロンドン)」既契約者が追加で「140%元本確保型年金プラン」を契約した事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『「Hansard(ハンサード)」「RL360(
-
契約事例(栃木県 建築系会社員 40代後半 男性):ソニー生命「バリアブルライフ」を解約して「変額年金プラン」と「元本確保ファンド」へ投資した事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は契約事例『ソニー生命「バリアブルライフ」を解約し
-
最近の個別相談シリーズ②〜元ジブラルタ生命の職員がインデックス型終身保険に加入〜
皆さんこんばんは。保険アドバイザーの野村です。先ほどインデックス型終身保険セミナーが終わり、ふと窓を
-
今週も大阪へ!投資は誰から聞くかで大きく変わる
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。今週はオンライン面談ラッシュでブログを更新できなくて、
-
明日開催・K2主催合同セミナー(海外投資・海外生命保険・海外不動産・マイナンバー制度)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、明日開催のセミナーご案内です。 いよ
-
契約事例(愛知県 主婦 40代前半 女性):弊社名古屋セミナー後、香港へ渡航し「海外個人年(約1,100万円)」を契約した事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『弊社名古屋セミナー後、香港へ渡航し「海外個人年
-
契約事例(埼玉県 会社員 50代前半 男性):R社・I社の「海外積立」に加え「海外終身保険」を月払1,000ドルで加入された事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『R社・I社の「海外積立」に加え「海外終身保険」