「 保険相談事例 」 一覧

相談事例:『ほけんの窓口』で見直したがこれでいいのか?不安です(33歳 女性 会社員)

2017/03/24 | 保険相談事例

 皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。ご出産を機に、加入中の保険の見直しを相談頂きました。 【質問】33 会社員  

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相談事例:キャッシュのほとんどが銀行にあるので分散しようと思います。

2017/03/22 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この方のように、海外に行かれる方は特に米ドルをお持ちになると良いですね。 【質問】現在 

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相談事例:金融庁のしばりで知られていないだけで、富裕層から庶民まで利用してる海外の積立に興味があります

2017/03/19 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。私の「こだわり個人年金」のブログもご覧になり、検討を見送って頂いたようです。良かった! 

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相談事例:言われるがまますべてフコク生命の保険に加入しています。保険について見直したい(49歳 夫婦)

2017/03/16 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「言われるがまま」保険に加入し、末のお子さんが独立する今日まできてしまったようです。一日も早い見直

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相談事例:「確定拠出年金」よりもお得で投資などわからない方におすすめと言われ「こだわり個人年金」に加入

2017/03/14 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。マニュライフ生命「こだわり個人年金」に加入されている方です。同商品については最近非常に多くの方から

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相談事例:ほけんの窓口で三井生命「ドリームロードステップ」を提案されました。子ども(5歳)の教育費目的です。

2017/03/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。今後、教育費は確実に値上げされていくでしょう。だからこそ、ちゃんと金利を付けて殖やさないと思わぬ落

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相談事例:3月の改正前にオリックス「ライズ」に一括で入ろうかと思っていますが利回りの悪さに躊躇しています(37歳 女性)

2017/03/07 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。保険料の値上がり前のこの時期はFPと言う名の”保険屋さん”の追い込みも、特に激しくなってますね。『

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相談事例:初めての海外投資ですので幾つか不安もありご指導いただけますか?(43歳 男性)

2017/03/05 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。かなり、具体的に幾つかご質問を頂きました。弊社の入門書を読んで頂いたり、いろいろお調べになっている

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相談事例:3000万円を低リスクで殖やしたい。検討している保険はどうでしょうか?(34歳 女性)

2017/03/01 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。相談者の方は、かなり具体的に商品を絞ったご相談です。通貨分散の考えなど、とても素晴らしいと思います

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相談事例:月々1万程で大学入学金としてお金を貯蓄できるようにしたいです(33歳 主婦)

2017/02/27 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。相談者の方は、弊社メルマガを見てお問合せを頂きました(ありがたいことです)やはり同じようなケースの

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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