「 保険相談事例 」 一覧

相談事例:現在中国におりますが、貴社の推奨する年金保険は可能でしょうか?(40代 男性)

2017/01/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。中国在住の日本人の方からのご相談です。 【質問】年金貯蓄を考えております。現在は上海のロ

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相談事例:日本居住者でもアメリカで診査を受けると加入できるとあり、興味があります(39歳 女性)

2017/01/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。アメリカのご友人から、アメリカの保険は利回りが良いのを聞いていたようです。確かにその通りですが。。

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相談事例:先日、無料マネーセミナーの個別相談にてメットライフ「ドル建終身保険ドルスマート」を勧められました(37歳 女性)

2017/01/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この「マネーセミナー」恐らく”保険屋さん主催”の「保険を売るセミナー」ですね。 【質問】

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相談事例:15年位前に甲状腺がんの手術を受け、経過良好ですが入れますか?(62歳 女性)

2017/01/12 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「がん」を経験されている方からです。 【質問】15年位前に甲状腺がんの手術を受けて、10

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相談事例:三井住友海上プライマリー生命「しあわせずっと」一番リスクがなく確実に増やすせると銀行で言われました(39歳 女性)

2017/01/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。絶対に言ってはいけない、やってはいけない保険販売方法です。 【質問】銀行で、三井住友海上

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相談事例:クレジットカードを持っていませんが「海外積立年金」を始められますか?

2017/01/08 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「海外積立年金」の支払方法に関する質問です。 【質問】海外積立年金を検討しております が

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相談事例:退職金対策で半額損金に加入しようと思いますが、損しない保険はありますか?

2017/01/05 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は相談事例を紹介したいと思います。会社でよく使われている半額損金算入の逓増定期保険の相談ですが「なぜ半損逓増なんだろう、、、」*法人向け商品「逓増定期

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相談事例:自営業をしてますが、休業保障?けが?病気?働けなくなった時の保険ありませんか?

2017/01/03 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。自営業でお仕事をされている方からの質問です。やはり、働けなくなった時は会社勤めの方以上に不安があり

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相談事例:メットライフ「終身医療保険」の加入を勧められましたが、説明も一方的だったため連絡致しました(30代後半 女性)

2016/12/29 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この事例は典型的な「保険屋さんの売りたい商品」をススメるやり方ですね。 【質問】メットラ

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相談事例:子ども1人(2歳)のシングルマザーの保険を教えてください(40代前半 女性)

2016/12/27 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。小さなお子さんのいるシングルマザーからです。応援します、シングルマザー!!  【質問】子

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

  • 金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

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