「 保険相談事例 」 一覧

相談事例:口座開設から保険加入までお手伝いいただく場合、費用はどう考えればいいですか(73歳 男性)

2017/02/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「海外積立年金」良いのはわかるけど、費用は。。。やはり費用面は気になるところですね。 【

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相談事例:明治安田生命のライフアカウントLA入っております。保険料UPで解約か継続か思案中(53歳 男性)

2017/02/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 【質問】現在、明治安田生命のライフアカウントLA入っております。保険料UPなるので解約

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相談事例:販売方法が完全に”アウト”なFP@アクサ「ユニット・リンク」

2017/02/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は相談事例を紹介したいと思います。またしても、ヒドイFPの登場です。 【質問】29才主婦既婚子供1人0才主人35才学資保険かんぽ生命 月10

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相談事例:運用をトータルで見てもらいたい

2017/02/13 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。とても良い質問を頂きました。これこそ、私達の強みです。 【質問】運用をトータルで見てもら

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相談事例:ご相談メールの翌日はクレームメール?@初めての相談ケース

2017/02/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この方は2日に渡ってご連絡を頂きました。最初のメールでは「こだわり個人年金」についてのご質問のよう

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相談事例:ユニット・リンクに入りましたが「補償は補償」「投資は投資」で分けるべきか悩み中

2017/02/08 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「保障は保障」「貯蓄は貯蓄」という言葉が少しずつ認知されてきたようです。流行語大賞狙いますw&nb

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相談事例:妊娠した為、学資保険加入を検討

2017/02/06 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。老後に向けて、どのようにどのようにお金を殖やしていけば良いのか?今の日本の商品では絶望的ですね。&

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相談事例:先進医療メインの保険「リンククロスコインズ」をどう思いますか?

2017/02/03 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は相談事例を紹介したいと思います。やはり「先進医療」に関して心配される方は多いようですが、実際のところは。。。 【質問】高度先進医療メインの

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相談事例:主人が6歳の娘のために三井生命「ドリームフライト」という外貨建個人年金に加入

2017/02/01 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は相談事例を紹介したいと思います。恐らく三井住友銀行でススメられた方も多いのではないかと思います。 【質問】はじめまして。相談させていただき

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相談事例:老後に向けて少しでもお金がほしいのですが、どういう保険がいいのかわかりません(51歳 女性)

2017/01/30 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。老後に向けて、どのようにどのようにお金を殖やしていけば良いのか?今の日本の商品では絶望的ですね。&

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  • 海外生命保険
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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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