相談事例:クレジットカードを持っていませんが「海外積立年金」を始められますか?

公開日: : 最終更新日:2017/02/10 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

「海外積立年金」の支払方法に関する質問です。

 

【質問】

海外積立年金を検討しております が 契約迄は現時点で考えておりません。

問い合わせとしてはクレジットカードを持ってません!

お支払いですがその他の方法はありますか?

 

【回答】

ほとんどの方はクレジットカードで支払っていますが、米国の口座をお持ちの方でしたら銀行引落しが可能です。また、保険会社へ海外送金する方法もありますが、毎月または毎年となりますと、送金手数料などを考えるとあまり現実的ではありませんね。

最近では楽天カードのような年会費が永久無料のようなカードもありますから、クレジットカードをお持ちでない方には、お作り頂くことをオススメしています。

 

海外積立年金を検討しておりますが契約迄は現時点で考えておりません。

何かご不明点などあればいつでもお問合せ下さい。また、「海外積立年金」の日本語資料を希望の場合は下記リンクからブロンズ会員(無料)へご登録ください。すべて正しく入力を確認できましたら、資料をメールでお送りします。手数料などについても、そちらでご確認頂けます。

※『ブロンズ会員(無料)』へのお申込みはこちら(皆さんもこちらから登録できます)

 

Point

このような問合せの方の中には、過去に”ブラック”となった履歴があり、まだクレジットカードを作ることが出来ないケースもありました。

そのような場合でもクレジットカードを作る方法はありますので、お気軽にご相談下さい。

※K2 Assuranceへのお問合わせはこちら

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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