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不動産大家さんでも知らない海外積立投資(元本確保型プラン)

皆さん

こんにちは。保険アドバイザーの野村です。

福岡から帰ってきたと思ったら、明後日からまた出張で海外に行きます!

ちょっと長旅ですので、Ipad買ったんで機内で映画や本でも見まくろうかと思いますw

 

さて、先月不動産大家さん向けに海外保険のセミナー

不動産投資と海外保険の相性はいい?

をしましたが、その後の懇親会で

「海外不動産はよく聞くけど、海外投資や保険ってこんないいのばかりなんだね!初めて聞いたよ!」

と感想をいただきました。

すぐにその場で個別面談のアポイントを取り、先週面談してきました。

 

その方は都内で不動産賃貸経営をされている傍、都内中心に不動産をいくつか所有されております。

毎月のキャッシュフローは順調ですが、

毎月のインカムゲインが入ってきても、投資しないと増えないことは理解されておりました。

 

また、お子様が4人いらっしゃって4番目のお子様(2歳)には教育資金の準備としての学資保険はまだ加入していないとのこと。

 

そうなったら、

元本確保型プランで学資保険準備

をまずは提案ですね。

ちょうど15年満期で満期時元本の140%最低保証の話をすると即決でしたw

 

しかも、今までアメリカや東南アジアに海外不動産を購入し、今でも保有しているそうですが

海外投資はほぼ初めて聞くそうです。。。意外とこのケース少なくないですね。

本人としては、4番目のお子様の教育資金のご準備もできたし

日本の保険と比べて海外投資や保険はこんないい商品があるんなら、周りの社長にどんどん紹介するよ!

とおっしゃっていただき、お陰様で次の仕事にも繋がりそうな感じです。

という事で、意外と海外投資や保険についてまだまだ知らない経営者も多いので、一人でも多くの人に

日本以外の保険や投資の選択肢を提供できればと思います。

 

来月の出張相談は

10月11日(金)札幌

10月21日(月)〜23日(水)香港

です。海外投資や保険の個別相談以外でも、ビジネスパートナーとしてご検討の方も

ぜひお問い合わせください。

 

海外保険や海外投資の個別相談ご希望の方はいつものように

個別相談予約フォームはこちら

からお問い合わせください!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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