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おっしゃる通り@お金を増やしたい人が絶対にやってはダメな事〈東洋経済ONLINE 8月25日〉

公開日: : ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『おっしゃる通り@お金を増やしたい人が絶対にやってはダメな事〈東洋経済ONLINE 8月25日〉』についてお話したいと思います。

 

まずはこちら、8月25日付の東洋経済ONLINEの記事です。

 

さてこの記事を要約しましょう。

記事中のAさんは、退職金の2,000万円を「ご退職者特別プラン」と、退職したばかりのAさんにはなんとも耳障りの良いプラン、しかもススメているのは日本人の多くが信じてやまない”銀行さん”

で・・・

 

「ご退職者特別プラン」2,000万円内訳

・1,000万円:月1.75%の定期預金3ヶ月

・1,000万円:アジア株ファンド(買付手数料は324,000円)

 

に預けたものの、

 

・1,000万円:→10,175,000円

・1,000万円:アジア株ファンド→500万円で償還

 

2,000万円が1,500万円になっちゃったってことです。

でもって、これを当時ススメた銀行の支店長(しかも大学の後輩)は人事異動で”連絡取れ〜ず”

なかなかの”エグい”話ですね。

 

最近お騒がせの郵便局含め、

 

『銀行がススメるものだったら・・・』

『郵便局がススメるものだったら・・・』

と、安心しきっていた皆さん、信じてやまなかった皆さん、

 

お気をつけ下さい。

 

じゃ、誰を信用すれば良いの?

これはこれでまた、答えが難しいでんですけどね。

 

『世界中からベストな保険を』K2Assurance 皆さんのオーダーメイドがここにはあります

 

※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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