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契約事例:児童手当を使った「学資資金」の15年積立

公開日: : 最終更新日:2017/02/10 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日はお子さんの出産を機に「海外積立年金」を始められた方の事例を紹介したいと思います。

(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています)

 
簡単にこの方のプロフィールです。
 

【東京都 会社員 36歳 女性】

この方は昨年末に出産予定で、お子さんの児童手当15,000円で「学資資金」の積立を検討されていました。

就職、結婚、出産、マイホーム、、、このあたりが保険加入や見直しが最も行われるタイミングですね。

皆さんもご存知のように現在の「学資保険」では、ほとんどお金を殖やすことはできませんし、それどころか保険会社各社で販売を停止しています。

そこで、2種類の「海外積立年金」を案内しました。


1)変額年金プラン(最低積立額:100USD〜)
・期間を10~25年で選べる
・200本のオフショアファンドから自由にポートフォリオを組める(オンライン画面からいつでもスイッチング可)
・ボーナス金利が毎年1~5%つく(積立額による)
・3年目からはいつでも「減額」「積立STOP」「一部引出し」ができる


そしてもう一つが・・・

2)140%元本確保型年金プラン(最低積立額:200USD〜)
・15年満期のみ
・15年後に140%(元本+40%リターン)を保証
・S&P500(米株インデックス)に投資しているので、そちらが140%を上回っていれば、多い方をもらえる


いずれも魅力的だと思いますが、この方は「月額15,000円」という前提でしたので、1)変額年金プランを積立期間15年で始められました。

 

すべての手続きの後、このようなメールを頂きました。

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今回の契約のよかった点としては、メールのみで申し込みが完了して、妊娠している身としては大変ありがたかったです。

しつこい勧誘もなく、必要なことだけやり取りできました。

資料をきちんと読んでいたら分かるような質問にも丁寧に答えていただき、どうもありがとうございました。

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Point

一部の方が未だ持っている「海外」とういう間違った偏見をなくし、世界を含めた広い視野で商品の選択をすれば、皆さんにとっても非常に有利な資産形成ができるはずですよ。

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日本の個人年金(保険)は金利の低い日本国債で運用しているので、 満期時に漏れる年金額はわずかしか増えていません。 そんな日本の個人年金の代わりに海外の積立年金をしましょう。

  • 積立額に応じてボーナス金利がもらえます(最大5%)
  • 満期時(10、15、20年)に元本+リターン保証(100, 140, 160%)
  • 更に運用次第ではそれ以上の年金額に

用途は、ご自身年金準備、学資保険代わりです。

日本の保険会社が販売しているのと比べたら、すぐにその差がわかるでしょう。

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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