相談事例：運用をトータルで見てもらいたい

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

とても良い質問を頂きました。これこそ、私達の強みです。

【質問】

運用をトータルで見てもらいたい

【回答】

弊社では保険と投資（運用）をトータルでアドバイスをしております。

まず、現在加入中の保険に関して一般的な回答でしたら、下記保険ヒアリングシート（リンク先）からお答え下さい。もし、単純に「お金を殖やす」ことを目的とするのであれば、生命保険には死亡保障の機能がありますので、その分がムダなコストになりますから、死亡保障のない積立のほうが効率よくお金を殖やすことが出来ますね。

・加入を検討している保険の種類

・喫煙の有無

・健康状態（できるだけ詳しく）

・家族構成（ご家族、それぞれの年齢）

・職業

・年収（税引き前）

・預貯金額（含む投資商品）

・現在加入中の保険（含む年金保険）

・保険に加入した理由

・その他、人生においてどのようなことを目標としているか、何が不安か、などあればなんでもお聞かせください。

※保険ヒアリングシート（無料）

また、投資（運用）でも相談が必要であれば、下記投資ヒアリングシート（リンク先）よりお答え頂ければ、保険の状況と合わせながら◯◯さんに良いと思われる商品をご案内します。

※投資ヒアリングシート（無料）

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