相談事例：積立型の保険に加入希望、利率の良い海外積立をご紹介頂ければ幸いです。
2017/08/29 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。既に「海外積立年金」に興味を持たれている方からです。 【質問】変額年金プラン or 1
生前贈与〜その２「有効活用する方法」
2017/08/28 | ライフプランニング
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。前回に引き続き『生前贈与』についてお話したいと思います。第二回目の今日は「有効活用」についてです。＊生前贈与〜その１「必要性と非課税枠」 １．計
相談事例：「割高な金額を払っているのでは？」現在『未来デザイン１UP』を契約しております（24歳 男性）
2017/08/27 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。皆さんもCMで見掛けたことのある「未来デザイン1UP」の契約者が、私のブログを見て相談頂きました。
生前贈与〜その１「必要性と非課税枠」
2017/08/25 | ライフプランニング
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日から数回に渡り『生前贈与』についてお話したいと思います。一言に「生前贈与」と言っても内容が多岐に渡りますので、今回は特に「生前贈与」による保険活用にフ
相談事例：マニュライフ生命「こだわり個人年金(米ドル建て)」月3万円と、アクサ「ユニットリンク」月5万円（死亡保障2820万円）を勧められました
2017/08/23 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。ご質問内容はかなり的を得ていて、FPとは名ばかりの保険屋さんに見習って欲しいくらいの内容です。&n
相談事例：学業資金になるものを探し保険の窓口などに行きましたが必ず薦められるのが「円建終身」「ドル建終身」「ドル建個人年金」死亡保障などはいりません（2）
2017/08/20 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。前回に引き続き、お子さんのための学資保険を検討中で、いくつかの保険ショップに相談に行かれている方か
相談事例：学業資金になるものを探し保険の窓口などに行きましたが必ず薦められるのが「円建終身」「ドル建終身」「ドル建個人年金」死亡保障などはいりません（1）
2017/08/18 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。お子さんのための学資保険を検討中で、いくつかの保険ショップに相談に行かれている方からです。学資資金
アクサ生命「ユニット・リンク」を否定しているわけではない
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日はアクサ生命の『ユニット・リンク』についてお話したいと思います。 お問合わせも多い関係で、このブログでもよく登場する「ユニット・リンク」です
相談事例：「ユニット・リンク」に入ってます。年金の積立て感覚だったので正直騙された感じがあるのですが
2017/08/16 | 保険相談事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「ユニット・リンク」契約されている方からのご相談です。ご本人は年金の積立のつもりが・・・”騙された
