お一人様、実家暮らし、20代会社員は投資のチャンス!前編
公開日:
:
最終更新日:2020/02/20
海外積立年金 -満期なしプラン(I社), 海外積立年金 -元本確保型プラン(I社), 海外積立年金 -変額プラン(I社)
皆さん
こんにちは、保険アドバイザーの野村です。
今年に入ってからクライアントからのご紹介が何故か?多いです!
今年まだ2ヶ月経っていませんが、これから会う方含めてそれぞれ別のクライアントから計10名はご紹介
頂いております。感謝感謝です。
以前にこんなBlogを書いておりましたね。
口コミ(紹介)で投資相談を得るには・・・
あとは、面談の時に相手のことを○○さんとしっかり呼んであげたり、意見を求められる時に
私なら〜〜だと思います!
というよりは、私が○○さんだったら〜〜にします!みたいに相手を含んで会話するとよりいいと思います!
前置きが長くなりましたが、今回は昨年ご契約された20代看護師(この方は既婚)女性が同じ職場の後輩のA子さん(冒頭にある)をご紹介いただきました。
A子さんは投資の「と」の字もわからない
保険の「ほ」の字もわからないような方でした。
当然ですが、こういう方にはいきなり商品の話とか複利がどうのみたいな話をしちゃダメです。
私の場合ですが、まずは自己紹介(自分は何故ここにいるのか?)からスタートし
紹介者との間柄を聞き、今回のご相談のきっかけまでヒアリングします。
日本と海外の金融商品についての違い
何故海外で資産形成をする方がいいのか?
親に投資の相談をしちゃダメな理由
同じブランド品を買うなら百貨店orDuty Freeどっちがいい?(相手が女性の場合はこの例えは結構使いますw)
などなどこちらを踏まえた上で複利の話などをしていきます。
ポイントは専門用語は一切使わない、その人にとってどう話したらイメージしやすいか?を考えることです。
この辺まで話して
「ここまでで何か質問ありますか?」と区切って、あれば答えてなければそれでは具体的な説明に入っていきます。
続きは後編で話しますがここまでで相手の反応がよければこの面談はほぼ成功するでしょう・・・
それではまだ次回!
関連記事
-
積立投資と一括投資、どっちが良いの?
皆さんおはようございます。保険アドバイザーの野村です。日々、投資のアドバイスをしておりますがよくある
-
良いクライアントと付き合うには?
皆さんこんばんは。保険アドバイザーの野村です。師走真っ只中ですが、皆さんも慌たゞしい毎日かと思います
-
今年4回目の福岡出張〜法人契約での海外積立投資〜
皆さんおはようございます。保険アドバイザーの野村です。今年4回目の福岡出張です!地方出張はこれまで福
-
福岡で追加投資案件〜不動産などの投資からのインカムゲインを元本確保型プランへ〜
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。8月もあと1週間で終わりですね・・・ここから年末まであ
-
海外積立投資でよく聞くPA(Premier assurance社)グループの属するPremier Trustのプランってどうなの?
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。今回は、オフショア積立投資プランであるPremier
-
変額プランを法人契約で開始するメリットは?
皆さんこんにちは。保険アドバイザーの野村です。数日前まで暑かったのに、急に寒くなってきましたね・・・
-
いよいよ「名変プラン」が終わる?節税ではなくリターン重視で海外保険を法人で加入しよう!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。今回は保険営業マン向けのBlogですので、特に現役の保
-
相手のことを考えて真剣にアドバイスすれば結果は自然ついてくる
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。昨日は久々に大きな地震がありましたね。10年前の東日本
-
年内ラストの大阪出張!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。年内ラストになるであろう大阪へ行ってきました!厳密には
-
ミュンヘン出張記① 〜グローバルコンベンションに参加して〜
皆さんおはようございます。保険アドバイザーの野村です。ちょっとご無沙汰してしまいました。。。&nbs