海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

よくある質問(Q&A):既に他のところで「海外積立」をやっていますが、御社からアドバイスは受けられますか?

公開日: : よくある質問(Q&A)

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『よくある質問(Q&A)』です。

 

【質問】

既に他のところで「海外積立」をやっていますが、御社からアドバイスは受けられますか?

 

【回答】

「海外積立」を日本人に提供していた保険会社はこれまでにいくつかありますが、弊社ではそれらの会社毎にご参考ポートフォリオを作ってアドバイスしています。

また最近では、契約した時のアドバイザーと連絡が取れなくなっている、いわゆる「海外積立難民」のような方もいらっしゃるので、そのような方に向けての救済サポートもしています。まずはお気軽にご相談下さい。無料でアドバイスをしています。

 

こちらのリンクからご相談下さい。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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