相談事例:口座開設から保険加入までお手伝いいただく場合、費用はどう考えればいいですか(73歳 男性)

2017/02/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「海外積立年金」良いのはわかるけど、費用は。。。やはり費用面は気になるところですね。 【

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ソニー生命「5年ごと利差配当付年金支払特約」改定〜3月2日から@イイね

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は、ソニー生命の5年ごと利差配当付年金支払特約改定についてお話したいと思います。マニアックニュースです(笑) 5年ごと利差配当付年金支払特

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相談事例:明治安田生命のライフアカウントLA入っております。保険料UPで解約か継続か思案中(53歳 男性)

2017/02/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 【質問】現在、明治安田生命のライフアカウントLA入っております。保険料UPなるので解約

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逓増定期保険を活用した法人から個人への資産移転「名義変更プラン」@NN生命販売停止

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は「逓増定期保険を使った法人から個人への資産移転(名義変更プラン)」についてお話したいと思います。平たく言えば、会社で支払ったお金を自分のおサイフに

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相談事例:販売方法が完全に”アウト”なFP@アクサ「ユニット・リンク」

2017/02/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は相談事例を紹介したいと思います。またしても、ヒドイFPの登場です。 【質問】29才主婦既婚子供1人0才主人35才学資保険かんぽ生命 月10

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販売するものがどんどん無くなる保険屋さんたちの悲鳴

2017/02/14 | my life, 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「保険セールス」の方に向けて少しお話したいと思います。(実は多くの保険業界関係の方にも見て頂いているようなので。。。) 何回かこのブログで

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相談事例:運用をトータルで見てもらいたい

2017/02/13 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。とても良い質問を頂きました。これこそ、私達の強みです。 【質問】運用をトータルで見てもら

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証券分析事例:加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されている最悪事例

2017/02/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。現在加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されています。これ、典型的な日本の大手生保

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相談事例:ご相談メールの翌日はクレームメール?@初めての相談ケース

2017/02/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この方は2日に渡ってご連絡を頂きました。最初のメールでは「こだわり個人年金」についてのご質問のよう

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NHKからの取材依頼「海外の生命保険を活用した相続税対策」について

2017/02/09 | 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、先日NHKから頂いた取材依頼ついて少しお話しようかと思います。 つい先日ですが、NHKの◯◯部の方からお電話があり、海外の生命保険を活用

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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