金融庁発表の金融レポート『貯蓄から資産形成へ』

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、金融庁発表の『金融レポート』についてお話したいと思います。 これは平成28年9月に発表されている平成27年度のレポートです。その中から気

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相談事例:明治安田生命が診療報酬給付金型の生命保険を勧めてきて、今の保険を解約して入ろうか悩んでいます(54歳 女性)

2017/07/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。第一生命を見直してからの、明治安田生命・・・どっちもどっち「オススメ」できる保険ではないですね、恐

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社会人1年目の初任給の使いみち『貯蓄 56.2%』年間平均額43万円

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、ソニー生命の行っている『社会人1年目と2年目の意識調査』についてお話したいと思います。  ということで、今回で4回目となります

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相談事例:18歳の息子が貯蓄目的に保険加入を考えています(48歳 女性)

2017/07/18 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。・プルデンシャル「リタイアメントインカム」・メットライフ「ドル建て終身保険」・マニュライフ「こだわ

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7月2日販売開始〜メットライフ生命の緩和型終身医療保険「Flexi(フレキシィ)Gold S」

2017/07/17 | 保険商品

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、メットライフ生命のリニューアルした緩和型終身医療保険「Flexi(フレキシィ)Gold S」につてお話したいと思います。ちなみにこの「S」」は『時

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相談事例:低解約返戻金型終身保険(メットライフ生命)をススメられたが「10年後100%返戻率」よりもっと良い条件のものがあれば教えて頂きたいです

2017/07/14 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。医療保障と死亡保障に関するご相談です。 【質問】1)今まで都民共済の総合保障型に入ってい

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証券分析&契約事例:加入中の20本の保険を見直し「海外積立年金」「オフショア投資」をされた方(50代 会社員 男性)

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は国内の保険に計20本加入していた方が「証券分析」の後、数回に渡って面談し「海外積立年金」と「オフショア投資」を始められた方の事例を紹介したいと思いま

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相談事例:マニュライフ生命「こだわり個人年金保険」アクサ生命「ユニット・リンク」メットライフ生命「USドル建終身保険」で迷っています

2017/07/09 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。私のところに寄せられる相談件数TOP3に入る「こだわり個人年金」「ユニット・リンク」です。加入して

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すべての支払を『クレジットカード』にして、年に1回ハワイ無料航空券

2017/07/07 | my life, 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『すべての支払をクレジットカード』についてお話したいと思います。 先日、ネットを見ていたらこんな記事を目にしました。 なんと、S

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相談事例:第一フロンティア生命のプレミアレシーブM(外貨建)を銀行で勧められたのですが

2017/07/06 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。最近とても問題視されている銀行の保険販売です。ススメられている方は参考にして下さい。 【

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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