『セールスレディ』になるキッカケを垣間見る

2017/01/22 | 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「セールスレディになるキッカケ」のについてお話しようと思います。 先日、Yahoo知恵袋を見ていると、こんな相談を見ました。*******

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相談事例:現在中国におりますが、貴社の推奨する年金保険は可能でしょうか?(40代 男性)

2017/01/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。中国在住の日本人の方からのご相談です。 【質問】年金貯蓄を考えております。現在は上海のロ

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証券分析事例:1歳と6歳のお子さんに医療保険をかけている方へのアドバイス

2017/01/19 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に簡易証券分析の事例を紹介したいと思います。この方のご家族の年齢です。 ご主人:36歳奥さま:38歳長女:7歳長男:2歳 ま

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5,000万円を『税金ゼロ』で贈与@終身医療保険を使った相続対策

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は「終身医療保険を活用した相続対策」についてお話したいと思います。 私が保険業界に身を置きはじめた約20年は、生命保険を使った相続対策がい

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相談事例:日本居住者でもアメリカで診査を受けると加入できるとあり、興味があります(39歳 女性)

2017/01/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。アメリカのご友人から、アメリカの保険は利回りが良いのを聞いていたようです。確かにその通りですが。。

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証券分析事例:旧AIGエジソン生命「特定疾病保障付ドル建とく割終身保険」の見直し(38歳 女性)

2017/01/16 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【39歳 女性 現在休職中】家族構成夫40代前半子2人(長男・長女)

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相談事例:先日、無料マネーセミナーの個別相談にてメットライフ「ドル建終身保険ドルスマート」を勧められました(37歳 女性)

2017/01/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この「マネーセミナー」恐らく”保険屋さん主催”の「保険を売るセミナー」ですね。 【質問】

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1月から地震保険料値上げ

2017/01/13 | 保険のニュース

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は生命保険ではなく損害保険のお話を。「地震保険料値上げ」についてです。 ここのところ大きな地震が続き、昨年は熊本でも甚大な被害があり、多くの

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相談事例:15年位前に甲状腺がんの手術を受け、経過良好ですが入れますか?(62歳 女性)

2017/01/12 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「がん」を経験されている方からです。 【質問】15年位前に甲状腺がんの手術を受けて、10

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私が20代のサラリーマン時代に入っていた保険

2017/01/11 | 体験記

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「私の加入していた保険」について少しお話しようかと思います。そういえば今までお話したことありませんでしたね(笑) 実は、これをブログで書こ

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  • 海外生命保険
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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

  • 金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

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