契約事例(岐阜県 パート勤務 40代前半 女性):60歳前に500万円を作る「元本確保型年金プラン」を契約した事例

2019/01/19 | 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今日は『60歳前に500万円を作る「元本確保型年金プラン」を契約した事例』を紹介したいと思います。 (*ご本人からは個人

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保険代理店「搾取」横行 経費天引き、元外交員ら提訴 @12月31日 〈毎日新聞〉

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。 今日は『保険代理店「搾取」横行 経費天引き、元外交員ら提訴 @12月31日 〈毎日新聞〉』についてお話したいと思います。   昨年末12月3

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相談事例(53歳 シングルマザー):死亡保障と資産運用でメットライフ生命「積立利率変動型終身保険(米ドル建)」一括払(全期前納)を勧められました

2019/01/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 8歳のお子さんがいるシングルマザーの方からのご相談です。仕事に育児に大変な方も多いです

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契約事例(東京都 会社員 30代前半 男性):加入中の「ジブラルタ生命」「日本生命」を見直し「海外積立年金」「オフショア投資」の契約事例

2019/01/16 | 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今日は『加入中の「ジブラルタ生命」「日本生命」を見直し「海外積立年金」「オフショア投資」の契約事例』を紹介したいと思います。

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メットライフの”最強全額損金保険”「介護定期保険(米ドル建)」は3月で販売停止

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『メットライフの”最強全額損金保険”3月で販売停止』についてお話したいと思います。 このブログでも何度もお話している法人向けの全額損金の

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とんでもない輩も多い「リーズ」という見込客

2019/01/14 | 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『「リーズ」という見込客』についてお話したいと思います。 リーズ?保険業界以外の方は馴染みがないかもしれませんね。実は保険業界には「リー

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契約事例(千葉県 開業医 40代後半 男性):公的年金の不足分を「海外個人年金(10-10プラン)」で準備した事例

2019/01/13 | 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『公的年金の不足分を「海外個人年金(10-10プラン)」で準備した事例』を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了

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証券分析事例:子供の医療保険は解約しようと思い担当の方に相談したら「若いうちに入っている方が保険料も安く、解約したらもったいない」と止められました 。この考え方はどうですか?

2019/01/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。ではまず、この方のプロフィールです。 ・ご主人:38歳 (サロン経営)・奥さま:37歳(ご主人と共に経

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公的介護保険は「40〜64歳」と「65歳以上」の人では受給要件が違う

2019/01/11 | 公的制度

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『公的介護保険は「40〜64歳」と「65歳以上」の人では受給要件が違う』についてお話したいと思います。 公的介護保険制度がスタートしたの

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「予想がハズれてごめんなさい」オリックス生命から「全損保険」2月4日販売再決定

皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『オリックス生命から「全損保険」2月4日販売再決定』についてお話したいと思います。 このブログでも何度もお話している法人向けの全額損金の

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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