相談事例:無料相談で質問のメールを送りすぎて、FPの方を怒らせてしまったようです(37歳 女性 独身)

2016/12/18 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。無料相談では質問のメールを送りすぎて、怒らせてしまったようです。ん?そんなことってある!?&nbs

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契約事例:退職金と今後の収入を使って、2つの「海外積立年金」を始められた事例(54歳 会社員)

2016/12/16 | 契約事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は提案されていた保険を見送り、「海外積立年金」を始められた方の事例を紹介したいと思います。皆さんもぜひ参考にして下さい。(*ご本人からは個人を特定でき

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相談事例:4月から保険料改正で早急に保険に入ることを勧められています(24歳 女性 会社員)

2016/12/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「何となく、、、ススメられるまま」に保険加入する方が多い中、お若い方ですが、とてもしっかりしてます

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羽田より成田のほうが便利と感じる今日この頃。。。

2016/12/14 | my life

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は保険とは関係ありません、私の個人的なお話、つぶやき?です。 さて、今年もそろそろ年末が近づいて来ましたが、年末年始を海外で過ごされる方もい

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相談事例:どんな保険に入れば良いのか分かりません。アドバイスお願いします(33歳 主婦)

2016/12/13 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。よくある質問『”オススメ”の保険』主婦の方が加入する”オススメ”の保険は。。。 【質問】

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巷によくある「無料マネーセミナー」って?

2016/12/12 | 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「無料マネーセミナー」についてお話しようと思います。 最近非常に多くの、特に女性に向けたマネーセミナーが開催され、出席されている方も多いよ

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相談事例:マニュライフ生命の終身保険と医療保険に加入しました。解約すべきか悩んでます(27歳 女性 パート)

2016/12/11 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。最近、マニュライフ生命の商品の相談が増えていますが、その中身は。。。 【質問】こんにちは

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保険屋さんのカレンダー配り

2016/12/09 | 体験記, 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「保険屋さんのカレンダー配り」についてお話しようと思います。 この時期になるといろいろな業種の営業さんはお得意様やクライアント、取引先へ年

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相談事例:税控除の利点からマニュライフ生命の個人年金保険への加入を考えています。

2016/12/08 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 【質問】現在、学資用として、メットライフつづけとく終身に加入しています。子供が2人おり

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定期保険の活用法(コンバージョン)〜その3「保険期間短縮」

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は「定期保険の活用法(コンバージョン)」についてお話しようと思います。この「定期保険」の活用法は全部で3種類の方法をご紹介しますが、今日は3つ目の「保

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  • 海外生命保険
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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

  • 金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

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