相談事例:「マーケットリンク」をFPからススメられている時にこのHPを見ました

2017/10/16 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。最近発売開始された「マーケットリンク」という「ユニット・リンク」そっくりの商品に関するご質問です。

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年金受給開始、70歳超も選択可能

2017/10/15 | 時事ネタ

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『年金受給開始、70歳超も選択可能』についてお話したいと思います。 少し前になりますが、ネットでこんな記事を見掛けました。 既に

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相談事例:子供を授かったことで保険について検討、複数の保険を取扱っている代理店に資料請求しました(女性 36歳 会社員)

2017/10/13 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。お子さんが出来たことをきっかけに、保険を検討されている奥さまからです。 【質問】はじめま

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「プロのファイナンシャルプランナー」ってなんだ?

2017/10/11 | 裏話

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は『プロのファイナンシャルプランナー』についてお話したいと思います。 内容は詳しくは書きませんが、先日あるご相談のメールを頂きました。ザック

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相談事例:法人名義で海外生命保険はどの程度、損金として落とせますか?

2017/10/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。 【質問】日本で法人を経営しております◯◯と申します。法人名義で海外生命保険の購入時の支

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日本生命保険「マスミューチュアル生命保険」買収で交渉中

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日はちょっと寄り道なお話『日本生命保険「マスミューチュアル生命保険」買収で交渉中』についてお話したいと思います。 さて、今回はこんなニュースを

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相談事例:マニュライフの米ドル建終身年金プラン「ライフパートナー」を契約し二日後がクーリング・オフ期限です(71歳 女性)

2017/10/06 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。マニュライフの米ドル建ての終身年金プラン「ライフパートナー」に加入したものの、クーリングオフを検討

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「英語はできるが仕事ができない」より「英語も仕事もできない」方がマシ

2017/10/04 | my life

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日はちょっと寄り道なお話『「英語はできるが仕事ができない」より「英語も仕事もできない」方がマシ』についてお話したいと思います。ん〜確かに「英語ができて仕

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相談事例:住友生命「楽しみ一番」10年確定年金、前納するかどうかで迷っております(53歳 女性)

2017/10/02 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。住友生命の個人年金保険に加入中の方からのご相談です。 【質問】住友生命たのしみ1番10年

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そう言えばそうだった『昭和の常識ランキング』

2017/10/01 | 時事ネタ, my life

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日はちょっと寄り道なお話『昭和の常識ランキング』についてお話したいと思います。 先日、ネットを見ていたら、こんな面白い記事を見掛けました。ご覧

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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