相談事例:三井住友海上プライマリー生命「しあわせずっと」一番リスクがなく確実に増やすせると銀行で言われました(39歳 女性)

2017/01/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。絶対に言ってはいけない、やってはいけない保険販売方法です。 【質問】銀行で、三井住友海上

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医療保険は「何歳払」にするのが得か?

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は医療保険の払込期間に関するお話です。 医療保険加入の是非多くの方が関心のある、特に女性に多い「医療保険」まず、加入の是非に関しては言えば、

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相談事例:クレジットカードを持っていませんが「海外積立年金」を始められますか?

2017/01/08 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「海外積立年金」の支払方法に関する質問です。 【質問】海外積立年金を検討しております が

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景気の良い実感がなくてもやっぱり身の回りは『インフレ』なんだよなぁ

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日はまた「インフレ」についてお話していきたいと思います。インフレとは簡単に言うと、物価が上がってお金の価値が下がることを言います。  

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相談事例:退職金対策で半額損金に加入しようと思いますが、損しない保険はありますか?

2017/01/05 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は相談事例を紹介したいと思います。会社でよく使われている半額損金算入の逓増定期保険の相談ですが「なぜ半損逓増なんだろう、、、」*法人向け商品「逓増定期

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証券分析事例:日本と海外の保険に契約されている方の事例です(60代 女性)

2017/01/04 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【60代 女性】この方は、弊社主催のセミナー後、証券分析の依頼を頂きました。日

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相談事例:自営業をしてますが、休業保障?けが?病気?働けなくなった時の保険ありませんか?

2017/01/03 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。自営業でお仕事をされている方からの質問です。やはり、働けなくなった時は会社勤めの方以上に不安があり

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アフラックの「新しい医療保険」間もなく発表か!?

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は新年最初の情報配信ということで、アフラックの医療保険「新商品情報」について少しお話しようかと思います。 現在、同社の医療保険は「ちゃんと応

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2017年『今年の抱負』

2017/01/01 | my life

皆さんあけましておめでとうございます「保険アドバイザー和田」です。さぁ今日から2017年のスタートです。ご家族とのんびり過ごしている方、ひとりでのんびり過ごしている方、ご実家で過ごしている方、海外でバ

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2016年を振り返って

2016/12/30 | 保険のニュース

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は2016年最後のブログとなりますので、この一年を少し振り返ってみたいと思います。 私がこのブログを始めたのが2015年の2月3日。約1年1

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

  • 金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

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