「 保険相談事例 」 一覧

相談事例:主人が6歳の娘のために三井生命「ドリームフライト」という外貨建個人年金に加入

2017/02/01 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は相談事例を紹介したいと思います。恐らく三井住友銀行でススメられた方も多いのではないかと思います。 【質問】はじめまして。相談させていただき

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相談事例:老後に向けて少しでもお金がほしいのですが、どういう保険がいいのかわかりません(51歳 女性)

2017/01/30 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。老後に向けて、どのようにどのようにお金を殖やしていけば良いのか?今の日本の商品では絶望的ですね。&

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相談事例:以前、医療保険とがん保険のアドバイスをした方からの追加相談(37歳 女性 独身)

2017/01/27 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この方は以前に医療保険とがん保険についてご相談があり、アドバイス後に加入されたようで、今回は老後資

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相談事例:55才になり65歳までの老後積立資金3万円/月をどのようにするか考えています

2017/01/25 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。55歳から65歳となると、期間10年しかありませんから、早急に始められた方が良いですね。 

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相談事例:今は終身保険(死亡保障)を買うタイミングでないですか?

2017/01/23 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は相談事例を紹介したいと思います。この問題意識があるだけでも素晴らしいでしね。 【質問】貯蓄目的の終身保険についていまは終身保険(死亡保障)

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相談事例:現在中国におりますが、貴社の推奨する年金保険は可能でしょうか?(40代 男性)

2017/01/20 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。中国在住の日本人の方からのご相談です。 【質問】年金貯蓄を考えております。現在は上海のロ

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相談事例:日本居住者でもアメリカで診査を受けると加入できるとあり、興味があります(39歳 女性)

2017/01/17 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。アメリカのご友人から、アメリカの保険は利回りが良いのを聞いていたようです。確かにその通りですが。。

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相談事例:先日、無料マネーセミナーの個別相談にてメットライフ「ドル建終身保険ドルスマート」を勧められました(37歳 女性)

2017/01/15 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。この「マネーセミナー」恐らく”保険屋さん主催”の「保険を売るセミナー」ですね。 【質問】

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相談事例:15年位前に甲状腺がんの手術を受け、経過良好ですが入れますか?(62歳 女性)

2017/01/12 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。「がん」を経験されている方からです。 【質問】15年位前に甲状腺がんの手術を受けて、10

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相談事例:三井住友海上プライマリー生命「しあわせずっと」一番リスクがなく確実に増やすせると銀行で言われました(39歳 女性)

2017/01/10 | 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。絶対に言ってはいけない、やってはいけない保険販売方法です。 【質問】銀行で、三井住友海上

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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