「 証券分析事例 」 一覧

その生命保険、入りすぎていませんか?

皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。暑いですね!夏ですね!梅雨ですね!マスクは電車とスーパー以外は極力外してます!そうしないと熱中症になりそう(汗)皆さんも気をつけましょう! さて

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マニュライフ生命の終身保険を減額して、海外終身保険に切り替えた事例

皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。4月〜5月中旬ぐらいまでは割とまったりしていましたが、緊急事態宣言が解除されたあたりから相談件数が一気に増えました。投資も自粛ムードから一転、皆さん投資意

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証券分析事例:若いご夫婦の6契約を分析

2019/09/02 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 ご主人:25歳奥さま:24歳の、若いご夫婦からの分析依頼です。 こちらがご契約一覧です。 

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証券分析事例(56歳 男性 会社経営):個人4契約と法人8契約の分析依頼

2019/07/28 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 【56歳 会社経営 男性】こちらがご契約一覧です。   ◯表全体の見方として死亡保障・医療保障・老後

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証券分析事例(34歳 女性):将来は1億円を準備したいと考えています

2019/06/08 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。将来は1億円の資金を準備したいと考えてい女性の方からの見直し依頼です。 ◯証券分析(加入年月順)1.)

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証券分析〜契約事例(東京都 開業医 40代前半 男性):法人決算対策「全損保険」と証券分析からの個人保険見直し事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今日は『』を紹介したいと思います。 (*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています)

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証券分析事例:加入中の保険見直しを希望(60歳男性)

2019/03/13 | 証券分析事例

 皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 **********************************ではこちらがご契約一覧です。&

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証券分析事例:子供の医療保険は解約しようと思い担当の方に相談したら「若いうちに入っている方が保険料も安く、解約したらもったいない」と止められました 。この考え方はどうですか?

2019/01/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。ではまず、この方のプロフィールです。 ・ご主人:38歳 (サロン経営)・奥さま:37歳(ご主人と共に経

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証券分析事例:満期まで10年ですがこのまま支払うよりも海外生命保険へ変えた方がリターンも大きいことがわかりました

2018/03/01 | 証券分析事例

 皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。 今回は証券分析(簡易版)事例を紹介したいと思います。 〜Profile〜ご主人:37歳奥さま:34歳お子さん:5歳、3歳 【質問】

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証券分析事例:子供の教育費がかからなくなるので見直したいです(40代後半 ご夫婦)

2017/10/19 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。ではまず、この方のプロフィールです。 【49歳 会社員 男性】□家族構成妻 49歳長男(会社員) 26

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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