「 証券分析事例 」 一覧

証券分析事例:35年間会社勤めされ、現在は年金生活されている方の証券分析事例です。

2016/09/04 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:「海外積立年金」で老後準備されている方の「医療保険」見直しの事例【47歳 女性 会社員】

2016/08/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:毎月の保険料2万円【40歳 女性 アルバイト】の方の事例

2016/06/10 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:前回のご主人に続き、奥さまの加入している4つの保険の見直し

2016/06/07 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 以前のブログではご主人の証券

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証券分析事例:学生時代からの夢だった「将来は海外移住」を目標にしている方の見直し

2016/06/02 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) では簡単にこの方の

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証券分析事例:出産、マイホーム購入を控えた20代ご夫婦の保険見直し

2016/05/27 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています)今回のご相談者はご夫婦お二人世

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証券分析事例:「ほけんの窓口」に訪問し、メットライフ「USドル建IS終身保険」アクサ生命「ユニット・リンク」をススメられましたが、こちらで保険見直し

2016/05/23 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 今回のご相談者はご

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証券分析事例:来年お子さんが生まれるのを機に、合計16本に加入中の保険見直し

2016/05/18 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) この方はご夫婦で合

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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