「 証券分析事例 」 一覧

証券分析事例:加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されている最悪事例

2017/02/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。現在加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されています。これ、典型的な日本の大手生保

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証券分析事例:1歳と6歳のお子さんに医療保険をかけている方へのアドバイス

2017/01/19 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に簡易証券分析の事例を紹介したいと思います。この方のご家族の年齢です。 ご主人:36歳奥さま:38歳長女:7歳長男:2歳 ま

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証券分析事例:旧AIGエジソン生命「特定疾病保障付ドル建とく割終身保険」の見直し(38歳 女性)

2017/01/16 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【39歳 女性 現在休職中】家族構成夫40代前半子2人(長男・長女)

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証券分析事例:日本と海外の保険に契約されている方の事例です(60代 女性)

2017/01/04 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【60代 女性】この方は、弊社主催のセミナー後、証券分析の依頼を頂きました。日

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証券分析事例:プルデンシャル 5契約、海外積立年金 Hansard社「Aspire」の証券分析(39歳 男性 会社員)

2016/11/07 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は日本のプルデンシャル生命と、海外の積立年金Hansard社のAspireの証券分析事例です。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の

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証券分析事例:35年間会社勤めされ、現在は年金生活されている方の証券分析事例です。

2016/09/04 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:「海外積立年金」で老後準備されている方の「医療保険」見直しの事例【47歳 女性 会社員】

2016/08/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:毎月の保険料2万円【40歳 女性 アルバイト】の方の事例

2016/06/10 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 簡単にこの方のプロフィールで

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証券分析事例:前回のご主人に続き、奥さまの加入している4つの保険の見直し

2016/06/07 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) 以前のブログではご主人の証券

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証券分析事例:学生時代からの夢だった「将来は海外移住」を目標にしている方の見直し

2016/06/02 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています) では簡単にこの方の

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  • 海外生命保険
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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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