「 証券分析事例 」 一覧

証券分析事例:子供の教育費がかからなくなるので見直したいです(40代後半 ご夫婦)

2017/10/19 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。ではまず、この方プロフィールです。 【49歳 会社員 男性】□家族構成妻 49歳長男(会社員) 26歳

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証券分析&契約事例:加入中の20本の保険を見直し「海外積立年金」「オフショア投資」をされた方(50代 会社員 男性)

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は国内の保険に計20本加入していた方が「証券分析」の後、数回に渡って面談し「海外積立年金」と「オフショア投資」を始められた方の事例を紹介したいと思いま

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証券分析事例:20歳の時に、ニッセイ「みらいのカタチ」へ加入した女性からの相談です

2017/05/31 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。ではまず、この方プロフィールです。 【25歳 女性 会社員】□家族構成父:54歳母:49歳弟:22歳□

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証券分析事例:保険も入りたいのと老後資金を増やしたいこともあり、両立が悩ましいところです(36歳 男性 会社員)

2017/04/28 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 【36歳 男性 会社員】家族構成・妻:26歳・子:0歳 ◯相談内容必要なものに、都度、入っ

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証券分析事例:現在、プルデンシャル生命「リタイアメント・インカム」に加入されている方の分析(23歳 男性)

2017/03/20 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 【23歳 男性】現在、プルデンシャル生命「リタイアメント・インカム」に加入されています。この方は、弊

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証券分析事例:加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されている最悪事例

2017/02/12 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。現在加入中のニッセイ「生きるチカラ」から、新たに「未来のカタチ」を提案されています。これ、典型的な日本の大手生保

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証券分析事例:1歳と6歳のお子さんに医療保険をかけている方へのアドバイス

2017/01/19 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は実際に簡易証券分析の事例を紹介したいと思います。この方のご家族の年齢です。 ご主人:36歳奥さま:38歳長女:7歳長男:2歳 ま

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証券分析事例:旧AIGエジソン生命「特定疾病保障付ドル建とく割終身保険」の見直し(38歳 女性)

2017/01/16 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【39歳 女性 現在休職中】家族構成夫40代前半子2人(長男・長女)

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証券分析事例:日本と海外の保険に契約されている方の事例です(60代 女性)

2017/01/04 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は証券分析事例を紹介したいと思います。 簡単にこの方のプロフィールです。【60代 女性】この方は、弊社主催のセミナー後、証券分析の依頼を頂きました。日

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証券分析事例:プルデンシャル 5契約、海外積立年金 Hansard社「Aspire」の証券分析(39歳 男性 会社員)

2016/11/07 | 証券分析事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今回は日本のプルデンシャル生命と、海外の積立年金Hansard社のAspireの証券分析事例です。(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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