契約事例:最初のお問合わせから幾つかの質問の後すぐに「海外積立年金」を始められた事例(38歳 会社員 男性)
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契約事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は、最初のお問合わせから幾つかの質問の後すぐに「海外積立年金」を始められた方の事例を紹介したいと思います。
(*ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています)
【東京都 会社員(金融) 38歳 男性】
この方は最初、弊社「海外積立年金」の無料入門書を読み、興味を持たれたとのことで、資料請求のメールを頂きました。
その後、資料をお送りしてから2点のご質問を頂きました。
*日本にはない海外の「共同名義」の口座・契約とは?
1)変額年金プラン:月々600USD
Point
この方は金融業界にお勤めの方ですので、予め資料などを読んで頂いてかなり理解されていたこともあり、幾つかの質問だけで始められたのかと思います。
「質問だけで、事が進まない人」と「要点を抑え、すぐに決断して実行する人」
数年後、数十年後には大きな差が生じると思います。
ただし、海外の保険商品ということでわからないことも多いかと思いますので、その際はご相談下さい。
「海外」とういう間違った偏見をなくし、世界を含めた広い視野で商品の選択をすれば、皆さんにとっても非常に有利な資産形成ができるはずです。
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