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相談事例:運用をトータルで見てもらいたい

公開日: : 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

とても良い質問を頂きました。これこそ、私達の強みです。

 

【質問】

運用をトータルで見てもらいたい

 

【回答】

弊社では保険と投資(運用)をトータルでアドバイスをしております。

まず、現在加入中の保険に関して一般的な回答でしたら、下記保険ヒアリングシート(リンク先)からお答え下さい。もし、単純に「お金を殖やす」ことを目的とするのであれば、生命保険には死亡保障の機能がありますので、その分がムダなコストになりますから、死亡保障のない積立のほうが効率よくお金を殖やすことが出来ますね。

 

・加入を検討している保険の種類

・喫煙の有無

・健康状態(できるだけ詳しく)

・家族構成(ご家族、それぞれの年齢)

・職業

・年収(税引き前)

・預貯金額(含む投資商品)

・現在加入中の保険(含む年金保険)

・保険に加入した理由

・その他、人生においてどのようなことを目標としているか、何が不安か、などあればなんでもお聞かせください。

※保険ヒアリングシート(無料)

 

また、投資(運用)でも相談が必要であれば、下記投資ヒアリングシート(リンク先)よりお答え頂ければ、保険の状況と合わせながら◯◯さんに良いと思われる商品をご案内します。

※投資ヒアリングシート(無料)

 

Point 

 
銀行、証券、保険、それぞれに相談すれば、それぞれが販売できるものだけを案内されるのがオチですね。
私たちは、これらをワンストップで情報提供とアドバイスを行い、皆さんのニーズにあった最適な商品を世界の商品の中からご案内していきます。
お気軽にご相談下さい。 
 

無料電話相談(10:00~19:00)

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電話で内容を伺った上で、必要であれば個別相談も承ります。

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  • プロフィール

    保険アドバイザー 和田信泰
    <経歴>
    東京の大学卒業後、外資系商社にて精密機器のセールス&プランニングに携わる。
    その後、米国大手保険会社、国内乗合代理店を経て、現職

    <趣味>
    ゴルフ、フレンチとワイン、写真

    <出身地>
    東京都

    <自己紹介>
    私は保険マンとして20年、総計1000人の個人、法人へ定期保険、終身保険、医療 保険、がん保険、学資保険、逓増保険などを提供してきました。

    保険マンとしてのスタートは米国大手保険会社でした。そこでもトップセールス と呼ばれるまでになりましたが、一社専属の販売方法に疑念を持ち、複数の保 険会社の商品を公平中立な立場で提供できる乗合代理店へ移りました。

    しかしその乗合代理店も結局は日本の規制に基づいて、日本の中にある「どれも 似たような生命保険」の中から比較しているだけだというのが、弊社(K2 Investment)へ参加して気づいてしまいました。現在は国内外全ての保険から、 クライアントにとって最も良いものをアドバイスできるという「本当の意味で の公平中立」なポジションにいると思っています。

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