契約事例：ソニー「バリアブルライフ」・アクサ「ユニットリンク」の契約を見送り「海外積立年金」を始める（セラピスト 30代後半 女性）
公開日：
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契約事例
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は提案されていた保険を見送り、「海外積立年金」を始められた方の事例を紹介したいと思います。
（＊ご本人からは個人を特定できないことを前提に、ご了承の上紹介させて頂いています）
【東京都 セラピスト 30代後半 女性】
最初にこの方から頂いたご相談は
今ソニー生命かアクサの積立で悩んでいたところ、こちらを拝見しました。現時点で積立できるのは月二万円ぐらいのみですが、おすすめのところはありますか？
１）変額年金プラン
・期間を10~25年で選べる
・200本のオフショアファンドから自由にポートフォリオを組める（オンライン画面からいつでもスイッチング可）
・ボーナス金利が毎年1~5%つく（積立額による）
・3年目からはいつでも「減額」「積立STOP」「一部引出し」ができる
そしてもう一つが・・・
２）140%元本確保型年金プラン
・15年満期のみ
・15年後に140%（元本+40%リターン）を保証
・S&P500（米株インデックス）に投資しているので、そちらが140%を上回っていれば、多い方をもらえる
いずれも魅力的だと思いますが、この方が最終的に選ばれたのは１）変額年金プランでした。
Point
日々色々な方から様々な相談を受けていますが、皆さんも今契約している保険、今検討している保険で「本当にこれでいいの？」という不安があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
一部の方が未だ持っている「海外」とういう間違った偏見をなくし、世界を含めた広い視野で商品の選択をすれば、皆さんにとっても非常に有利な資産形成ができるはずですよ。
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