アドバイザー変更承ります@他の「IFA」で海外積立などをされていて”不満”をお持ちの方
公開日:
:
海外保険
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『アドバイザー変更承ります@他の「IFA」で海外積立などをされていて”不満”をお持ちの方』についてお話したいと思います。
「海外積立年金」など、日本人に積立商品を提供していた海外の保険会社は、10年以上前からこれまでにいくつかあり、既に契約をされている方がいらっしゃいます。しかし、その保険会社の中には日本人の契約を現在は一切引き受けなくなっている会社が複数社あります。
また、契約するにあたっては「IFA(Independent Financial Adviser)」と呼ばれる、日本で言うところの保険代理店を介して契約するのですが、このブログでもよくお話している「変額年金プラン」や、国内の「確定拠出年金(イデコ)」のような「変額系(運用成績次第で殖えたり減ったりする)」の積立商品については、「IFA」が運用ポートフォリのアドバイスも行っています。しかし、そのアドバイスを参考にしたものの運用成績が良くない、つまり”殖えていない”といった不満や、その後のアフターフォローに関する不満、またそもそも、その「IFA」自体が”行方不明”の状態になっていたり、様々な不満や不安を抱えている方がいらっしゃるようです。これは”積立難民”などと呼ばれていたります。
このような不満・不安をお持ちの方々へ
弊社は救済サポートもしています
”無料です”
ちょうど、昨日のブログでご紹介した契約事例の方も、R社の積立商品で2年ほど積立てていましたが、全く殖えていないので「アドバイザー変更」をしたいというご希望から相談が始まっています。
*契約事例(30代後半 会社員 男性):死亡保障とお金を殖やす、両方の目的で「海外終身保険」を契約した事例
参考までに、弊社でサポートしている積立商品のポートフォリオの一例がこちらです。
このように、どれもリスクを抑えながら10〜20%くらいの運用利回りになっています。
これらのポートフォリオは定期的に見直しを行っていて、そのタイミングで皆さんにメールで案内をしています。
また、海外への様々な種類の投資先(債権、仕組債、投資信託、ヘッジファンドなど)や、海外各国の銀行口座開設のサポートなども、皆さんのニーズや必要な目的に応じ、アドバイス・サポートしています。
皆さんが思っている不安や不満など、まずはこちらのリンクから、お気軽にご相談下さい。
直接相談
こちらは直接、弊社保険アドバイザーへ無料で質問できるフォームとなっています。外資系生命保険会社出身の優秀なコンサルタントが一つ一つお答えしていきます。
関連記事
-
1,000万払って総額4億円受取り@親子3代に渡る海外生命保険「資産リレープラン」
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『親子3代に渡る海外生命保険「資産リレープラン
-
利率UP!【元本確保・預入5年・固定金利3.5%】5年定期預金のイメージです
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は恐らく皆さんが大好きな”元本確保”の「固定金利商
-
『ドバイの生命保険@チューリッヒ生命』と『香港の生命保険』の比較例(42歳 男性)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。今日は『ドバイの生命保険@チューリッヒ生命』と『香港
-
いくらコロナ禍だからといっても・・・しつこい営業は嫌がられるしプルデンシャル自体のイメージも悪くなる!
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。暑い日が続いていますが、外出るとこんな炎天下でもマスク
-
10年満期100%保証・20年満期160%保証の「元本確保型年金プラン」新発売
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は新発売となった「10年満期100%保証・20年満
-
第2回海外保険勉強会講師 IN京都〜京都の保険屋さんの感想は?〜
皆さんこんにちは。保険アドバイザーの野村です。中4日で大阪から京都にきました!実は昨年も同じく京都で
-
Go toトラベル使って鳥取へ!経営者同志の引き合わせ
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。7月末からGo toトラベルを使って、Go To Tr
-
”金利0%”で寝かせているお金は1月中に急いでね!【元本確保・固定金利Down3.5%→3.0%】5年定期預金のイメージです
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は恐らく日本人の皆さんが大好きな”元本確保”の「固
-
熊本から大阪へ〜オンラインも対面もどちらでも面談できるようにするには〜
皆さんこんにちは、保険アドバイザーの野村です。先週は熊本で今週は大阪に来てます!商売繁盛させたいなら
-
相続税・贈与税を非課税とするための租税回避スキーム
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。今日は、『相続税・贈与税を非課税とするための租税回避ス